用友U8软件功能集合

╰+哭是因爲堅強的太久メ 2024-02-18 17:31 11阅读 0赞

**恢复记账：**期末-->对账界面ctrl+h激活状态，在凭证栏内恢复到记账状态；  
**对账期初|银行已收企业未收款项**：计入企业借方  
**修改制单人**：  
解决方法:在总账的“设置”→“选项”→“权限”中选中“允许修改、作废他人填制的凭证”。以正确的制单人身份登陆企业应用平台,进入总账系统中的填制凭证窗口,将用错制单人的凭证全部作废,再恢复。这样制单人就可以改成正确的操作员了。  
**反结账**：总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份，按ctrl＋shift＋F6——显示取消结账即可  
**反记账**：总账——期末——对账——在“对账”对话框下按ctrl＋H，将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出  
　总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定

**取消审核**（应有审核人取消审核）：总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出

**问题**：在做正常单据记账的时候提示：该业务在期初记账后才能执行？  
**原因**：存货核算期初记账  
**答案**：在用友U8V8.72erp系统中在初始设置-期初数据-期初余额，点记账即可。  
  
**费用、折扣的分摊结算业务**  
费用、折扣可以与采购购入库单结算，可以与存货直接结算。  
**操作步骤  
1.** 用鼠标单击**业务**下的**采购结算**，选择**采购结算**，再选择**费用折扣结算**

**2.**过滤：点击**过滤**,根据需要输入结算条件，系统将把满足条件的**入库单**和**发票**过滤出来，在选择入库单和发票时只能选择过滤出来的入库单和发票。

**U8采购退货处理  
1、入库前的部分退货**，直接填制退货单，再按实际数量办理入库  
供应链——采购管理——采购到货——填制并审核采购退货单（数量要小于等于零）  
**2、结算前的全部退货**，填制退货单、红字入库单、 蓝字入库单  
填制并审核蓝字入库单——参照退货单生成红字入库单  
进行自动结算，选择结算模式红蓝入库单，点击结算，完成结算  
**3、结算前的部分退货**，填制退货单、红字入库单、采购发票  
参照退货单生成红字入库单,参照蓝字入库单生成采购发票（发票数量=原入库数量-退货数量）,进行手工结算（选择红蓝入库单和采购发票），点击结算，完成结算  
**4、结算后的退货**，填制退货单、红字入库单、红字发票  
参照退货单生成红字入库单,参照红字入库单生成红字发票，点击结算，完成结算